Tom bawi się z Jerrym, który próbuje wydostać się ze szklanego wazonu. Kiedy niespodziewanie rozlega się dzwonek do drzwi, kot łapie mysz i chowa ją do szuflady. Następnie skrada się i podsłuchuje rozmowę gospodyni i gościa. Tom, dostrzegając na kanapie piękną kotkę, traci dla niej głowę i od razu zaczyna szykować się przed lustrem. Tom bawi się z Jerrym, który próbuje wydostać się ze szklanego wazonu. Kiedy niespodziewanie rozlega się dzwonek do drzwi, kot łapie mysz i chowa ją do szuflady. Następnie skrada się i podsłuchuje rozmowę gospodyni i gościa. Tom, dostrzegając na kanapie piękną kotkę, traci dla niej głowę i od razu zaczyna szykować się przed lustrem. Wyperfumowany rusza na zaloty i proponuje nieznajomej różne przysmaki, takie jak złotą rybkę i kanarka. Gdy kotka grzecznie odmawia, Tom bierze Jerry’ego i pokazuje jej magiczne sztuczki z udziałem myszy.